При оплате образовательных услуг в году за себя или своих детей можно вернуть часть расходов в размере 13-ти процентов от трат, не не более определенной суммы.

Рассчитать размер социального вычета на обучение и сумму подоходного налога к возврату можно в онлайн калькуляторе. Ниже дана инструкция, как именно производить расчет.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему - напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (499) 490-27-62 - Москва - ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 603-45-17 - Санкт-Петербург - ПОЗВОНИТЬ

+8 (800) 500-27-29 доб.849 - Другие регионы - ПОЗВОНИТЬ

Это быстро и бесплатно!


Как рассчитать вычет на обучение в калькуляторе — инструкция



Калькулятор достаточно прост. Заполнить нужно всего несколько строк в зависимости от того, на кого были потрачены деньги в отчетном году.

Онлайн калькулятор налогового вычета за обучение - расчет НДФЛ к возврату за детей и себя

Следует указать в строках онлайн калькулятора:

  • 1 — сумму дохода, начисленного за год (только тот доход, с которого удержан и уплачен НДФЛ);
  • 2 — затраты на свою учебу;
  • 3 — затраты на учебу своих детей (в калькуляторе есть возможность указать данные по трем детям).

После указания данных производится онлайн расчет без перезагрузки страницы сайта, внизу формы расчетчика выводится сумма социального налогового вычета по каждому типу расходов, а также итоговый подоходный налог к возврату.

Важно, что за год возврату подлежит сумма, не превышающая 13% от начисленного налогооблагаемого дохода. Если дохода не достаточно для получения полного налогового вычета, то остаток на следующий год не переносится, а сгорает.

Если в году были расходы на недвижимость, то рассчитать имущественный вычет можно в онлайн калькуляторе. Если были траты на лечение, то расчет можно провести в этом калькуляторе.

Размеры льготы за себя и детей



Актуальные размеры вычетов по расходам на образовательные услуги:

  • за себя — 120 000 руб.;
  • за детей — 50 000 руб. за каждого;
  • за братьев, сестер до 24 лет при очном обучении — 50 000 руб. за каждого.

Важные условия получения денежных средств из бюджета:

  • сумма к возврату ограничена 13% от вычета, а также величиной перечисленного за год налога;
  • организация, оказывающая образовательные услуги, должна иметь соответствующую аккредитацию;
  • необходимо сохранять все документы, свидетельствующие о факте учебы (договор), а также о факте уплаты денежных средств за обучение.

В отличие от имущественного вычета не возвращенный остаток за год по социальной льготе не переносится на другой год, а просто сгорает.

Гражданин вправе вернуть средства по расходам за последние 3 года.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно подготовить документацию, заполнить декларацию и обратиться в ФНС в любой день года, следующего за годом несения трат. Сумма будет возвращена разом после проверки бумаг налоговой.

Можно не дожидаться завершения отчетного года, а обратиться в ФНС за уведомлением о праве на вычет. Данное уведомление сдается по месту работы, на основании данной бумаги работодатель прекращает удерживать подоходный налог с зарплаты сотрудника.

Примеры расчета

Пример 1:

Гражданин Потапов обучался в лицензированной школе иностранных языков, расходы за 2019 год составили 87 000 руб. Зарплата за 2019 год — 56000 руб.

Расчет:

В онлайн калькулятор вносим:

  • доход — 56000;
  • расходы на свое обучение — 87000.

Итоги:

Онлайн калькулятор налогового вычета за обучение - расчет НДФЛ к возврату за детей и себя

  • вычет = 87000;
  • возвращаемая сумма = 7280.

Пример 2:

Гражданка Семенова имеет двух детей, каждый из которых обучается в ВУЗе. За 1-го за год за обучение уплачено 150 000, за 2-го — 120 000. Зарплата начислена за 2019 год 240 000.

Расчет:

В онлайн калькулятор вносим:

  • доход — 240000;
  • расходы на учебу 1-го ребенка — 150000;
  • расходы на учебу 2-го ребенка — 120000.

Итоги:

Онлайн калькулятор налогового вычета за обучение - расчет НДФЛ к возврату за детей и себя

  • вычет на 1-го = 50000;
  • вычет на 2-го = 50000;
  • возвращаемая сумма = 13000 (50000*13% + 50000*13%).

Полезные калькуляторы


Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему - напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (499) 490-27-62 - Москва - ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 603-45-17 - Санкт-Петербург - ПОЗВОНИТЬ

+8 (800) 500-27-29 доб.849 - Другие регионы - ПОЗВОНИТЬ

Это быстро и бесплатно!